Noerr berät internationale Investoren beim Börsengang von Mister Spex an die Frankfurter Wertpapierbörse

Berlin, 2. Juli 2021

Noerr hat internationale Bestandsinvestoren beim Börsengang (IPO) der Mister Spex SE in Frankfurt beraten.

Seit dem 2. Juli 2021 werden die Aktien von Mister Spex im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Mister Spex ist der führende digital getriebene Omnichannel-Optiker in Europa mit Sitz in Berlin.

Der IPO umfasste rund 9,8 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Mister Spex sowie rund 3,3 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand bestimmter Bestandsinvestoren. Zusätzlich können im Rahmen einer Mehrzuteilung weitere rund 2 Millionen bestehende Aktien platziert werden. Das gesamte Emissionsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beläuft sich damit auf EUR 375 Millionen.

Bei dem IPO setzten wesentliche Bestandsinvestoren von Mister Spex wie die Beteiligungsgesellschaften Scottish Equity Partners, DN Capital, xAnge, Grazia Equity, der High-Tech Gründerfonds sowie das Büll Family Office auf ein Team von Noerr.

Die aktien- und kapitalmarktrechtliche Beratung umfasste im Vorfeld des Börsengangs Fragen der Corporate Governance und einer neuen Investorenvereinbarung (Shareholders‘ Agreement) im Rahmen der Umwandlung der Mister Spex GmbH in eine Aktiengesellschaft und anschließend in eine Europäische Gesellschaft (SE). Des Weiteren begleitete das Noerr-Team sämtliche vorbereitenden Kapital- und Strukturmaßnahmen von Mister Spex und die Verhandlung der rechtlichen Dokumentation im Rahmen des Börsengangs, insbesondere für diejenigen Investoren, die als abgebende Aktionäre am Börsengang partizipieren.  

Noerr berät regelmäßig Emittenten, Investoren und Konsortialbanken im Rahmen von Kapitalmaßnahmen. Zuletzt hatte Noerr die Börsengänge von fashionette und Compleo Charging Solutions sowie verschiedene Kapitalerhöhungen von u. a. Befesa, CECONOMY, HelloFresh, Hertha BSC, The Social Chain und TUI begleitet.

Berater Bestandsinvestoren: Noerr

Felix Blobel (Private Equity, Berlin), Dr. Ralph Schilha, Dr. Julian Schulze de la Cruz (beide Aktien- und Kapitalmarktrecht, München und Frankfurt)

Associates: Anne-Kristin Schiller, Felix Link, Dr. Philip M. Schmoll (alle Aktien- und Kapitalmarktrecht, New York, München, Frankfurt), Daniel Fuchs (Private Equity, Berlin)