WHITE & CASE BERÄT KONSORTIALFÜHRER BEI DER EMISSION VON ANLEIHEN DER VONOVIA SE MIT EINEM GESAMTNENNBETRAG VON 1,5 MRD. EURO

Frankfurt, 23. November 2022 – White & Case LLP hat BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, UBS AG London Branch und UniCredit Bank AG als Manager bei der Emission eines Social Bonds sowie einem Green Bond mit einem Gesamtnennbetrag von 1,5 Mrd. Euro durch die Vonovia SE (Vonovia) beraten.

Vonovia beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission dieser Anleihen für „Eligible Green and Social Assets“ in Übereinstimmung mit dem Sustainable Finance Framework der Vonovia Gruppe und für die Rückzahlung eines Teils der bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden, insbesondere in Zusammenhang mit einem am 15. November 2022 angekündigten Barangebot für ausstehende Anleihen.

Die Anleihen wurden zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.

Das White & Case Team in Frankfurt unter Federführung von Partner Karsten Wöckener bestand aus den Associates Florian Fraunhofer und Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets).