WHITE & CASE BERÄT ADLER GRUPPE BEI VERKAUF VON WOHNUNGSPORTFOLIO AN KKR UND VELERO SOWIE REDUZIERUNG DES VERSCHULDUNGSGRADS

Frankfurt, 13. Januar 2022 – White & Case LLP hat die Adler Group S.A. (Adler Gruppe) beim Verkauf von 14.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten, überwiegend in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland, beraten. Käufer sind die internationale Investmentgesellschaft KKR und Velero, ein auf Deutschland spezialisiertes Immobilienunternehmen.

Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einer Bewertung des Portfolios in Höhe von etwa 1,05 Mrd. Euro. Die Adler Gruppe wird ihren Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) nach Abschluss der Transaktion auf unter 50 Prozent reduzieren.

Zusammen mit dem vor kurzem abgeschlossenen Verkauf eines Portfolios an die LEG Immobilien S.E. und dem Verkauf einer Beteiligung an der Brack Capital Properites N.V. sowie der Einräumung einer Call-Option bzgl. des Restbestandes, zu denen White & Case ebenfalls beriet, ist nun der strategische Prozess der Veräußerung von bestehenden, nicht strategiekonformen Immobilien weitgehend abgeschlossen.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Andreas Lischka (M&A/Finance) und Rostyslav Telyatnykov (Real Estate, beide Frankfurt) bestand aus den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets), Prof. Dr. Roger Kiem (M&A/Corporate), Sebastian Pitz (M&A/Corporate), Dr. Bodo Bender, Dr. Tim Bracksiek (beide Tax, alle Frankfurt) und Dr. Tilman Kuhn (Antitrust, Düsseldorf), den Local Partnern Patricia Galts (Real Estate), Dr. Sebastian Stütze (Employment, Compensation & Benefits, beide Frankfurt) und Dr. Mathis Rust (Antitrust, Düsseldorf) sowie den Associates Nane Jütting, Markus Stelzig, Sandra D‘Ascenzo (alle Real Estate), Patrick Schoelles, Agmal Bahrami (beide M&A/Corporate) sowie Markus Fischer und Gürkan Akbaba (beide Debt Finance, alle Frankfurt).