Freshfields berät Bankenkonsortium bei Platzierung von zwei Wandelanleihen für Delivery Hero im Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium beraten, das kürzlich für die Delivery Hero SE zwei Wandelanleihen bei institutionellen Investoren platziert hat. Das Konsortium umfasste J.P. Morgan, Morgan Stanley und UniCredit als Joint Global Coordinators sowie HSBC als weiteren Bookrunner.

Die zwei Wandelanleihen haben ein Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro, verzinsen mit einem Satz von 1,00 Prozent in der bis April 2026 laufenden Tranche A (750 Millionen Euro) und 2,125 Prozent in der bis März 2029 laufenden Tranche B (500 Millionen Euro). Die Emissionserlöse will die Gesellschaft für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zum Ergreifen von sich möglicherweise bietenden attraktiven Investitionsmöglichkeiten verwenden.

Freshfields hatte bereits bei den im Januar 2020 sowie im Juli 2020 erfolgten Platzierungen von Wandelanleihen sowie bei den im Januar 2020 sowie im Januar 2021 erfolgten Kapitalerhöhungen der Delivery Hero das Bankenkonsortium beraten.

Das Freshfields-Team umfasste Rick van Aerssen und Dr. Nikolaus Bunting (beide Global Transactions).