300 Mio. Euro Green Bond: McDermott berät SIGNA Development Selection AG bei erfolgreichem Anleihendebüt

Frankfurt a.M., 23. Juli 2021 –– McDermott Will & Emery hat die SIGNA Development Selection AG, einen der führenden europäischen Immobilienentwickler, bei ihrer erfolgreichen Debüt-Anleiheemission beraten.

Die Anleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,5 % p.a.. Sie erfüllt die Anforderungen der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) und wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert, unter anderem in den USA bei qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US Securities Act. Die Dokumentation der Anleihetransaktion erfolgte im Wesentlichen nach deutschem Recht.

Die Emission ist die erste internationale Kapitalmarkttransaktion von SIGNA Development und stellt zudem die erste Platzierung einer grünen Anleihe durch einen Immobilienentwickler in der DACH-Region in diesem Jahr dar.

Das Beratungsteam der SIGNA Development Selection AG wurde von dem Frankfurter Partner Simon Weiß (Kapitalmarktrecht) geleitet und umfasste die Partner Joseph Marx (Frankfurt, US-Kapitalmarktrecht), Dr. Jens Ortmanns (Düsseldorf/Köln), Dr. Maximilian Clostermeyer (Frankfurt), Dr. Pierre-André Brandt und Dr. Ulrich Flege (beide Düsseldorf; alle Immobilienrecht), Dr. Jan Hückel (Düsseldorf, Corporate/M&A), Dr. Oliver Lieth und Dustin Schwerdtfeger (beide Düsseldorf, beide Finanzrecht), Eric Orsic (Chicago), Richard Mitchell (Counsel, London) und Edwin Laurenson (Counsel, San Francisco; alle US-Kapitalmarktrecht), Dr. Philipp Grenzebach (Düsseldorf) und Florian Lechner (Frankfurt; beide Corporate/M&A), Nina Siewert, Dr. Heiko Kermer (beide Frankfurt) und Gregory M. Weigand (Miami; alle Steuerrecht) und Todd Solomon (ERISA, Chicago) sowie die Associates Dr. Andreas Skupien (Düsseldorf), Tina Zeller (Frankfurt), Lisa Feth und Dr. Sara Brinkmann (alle Immobilienrecht), Markus Hunkenschröder (Immobilienfinanzierung; alle Düsseldorf), Dr. Frederic Peine (Köln), Elena Platte, Christoph Schäfer (beide Frankfurt; alle Corporate/M&A) und die Transaction Lawyer Maria Bretschneider und Ardalan Zargari.