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Latham & Watkins berät Bankenkonsortium bei Aufstockung der Wandelanleihe von TUI

Frankfurt, 2. Juli 2021 – Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Aufstockungsemission einer Wandelschuldverschreibung der TUI AG beraten.

Der Gesamtnennbetrag beträgt knapp 190 Mio. Euro. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Namensaktien von TUI wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April 2021 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Mio. Euro sein.

 

Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, und UniCredit Bank AG agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

 

Das Team von Latham & Watkins hatte bereits im Januar 2021 ein Bankenkonsortium bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung der TUI AG in Höhe von rund 500 Mio. Euro, die Teil eines umfassenden Finanzierungspakets war, beraten sowie bei der Emission der Wandelanleihe der TUI AG im April dieses Jahres.

 

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiß (Associate, gemeinsame Federführung), Dr. Alexandre Maturana (Associate, alle Capital Markets, Frankfurt)



Verlag Dr. Otto Schmidt vom 05.07.2021 07:24

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