WHITE & CASE BERÄT BANKENSYNDIKAT BEI ANLEIHEEMISSION VON SIRIUS IN HÖHE VON 400 MIO. EURO

Frankfurt, 22. Juni 2021 – White & Case LLP hat die Deutsche Bank, HSBC und Morgan Stanley bei der Anleiheemission von Sirius Real Estate Limited (Sirius) beraten. Sirius ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Gewerbeparks, Büros und Industriekomplexen in Deutschland.

Die Anleihe in Höhe von 400 Mio. Euro hat einen festen Kupon von 1,125 Prozent und ist 2026 fällig.

Es ist geplant, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke, welche die Finanzierung zukünftiger Akquisitionen einschließen, zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen wurden am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Karsten Wöckener und Rebecca Emory (beide Capital Markets) bestand aus den Partnern Dr. Bodo Bender (Tax), Gernot Wagner (Capital Markets), Vanessa Schürmann (Debt Finance) und Dr. Holger Wolf (Real Estate), den Local Partnern Dr. Peter Becker, Dr. Cristina Freudenberger und Daniel Rogits (alle Capital Markets) sowie den Associates Merve Sismangil (Debt Finance), Philipp Kronenbitter, Lukas Hackmann (beide Capital Markets) und Sandra D’Ascenzo (Real Estate; alle Frankfurt).