Clifford Chance berät Citigroup bei der Kapitalerhöhung von Befesa für die Finanzierung des Erwerbs von American Zinc

22. Juni 2021 - Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Citigroup als alleinigen global coordinator bei der Privatplatzierung neuer Aktien von Befesa S. A. bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beraten.

Befesa, ein auf das Recycling von Stahlstaub, Salzschlacken und Aluminiumrückständen spezialisiertes Unternehmen, hat insgesamt 5.933.293 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 56,00 Euro je neuer Aktie ausgegeben.

Der Bruttoerlös in Höhe von rund 332 Millionen Euro wird zur teilweisen Finanzierung von Befesas Übernahme der American Zinc Recycling Corp. und einer Minderheitsbeteiligung an American Zinc Products LLC verwendet. Durch die Akquisition wird Befesa zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich des Recyclings von Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen, der bei der Stahlproduktion anfällt.

Das beratende Clifford Chance-Team umfasste die Partner Dr. George Hacket und Philipp Klöckner sowie Senior Associate David Santoro (alle Banking & Finance, Frankfurt).