Herbert Smith Freehills berät durch Certares geführtes Konsortium bei Investition in FTI Group

Herbert Smith Freehills berät ein durch die Investmentgesellschaft Certares geführtes Konsortium bei der geplanten Übernahme der FTI Group einschließlich der Finanzierung.

Mit der Investition schließt die FTI Group den im September 2023 angestoßenen Prozess zur Stärkung der Kapitalbasis und Neuordnung des Gesellschafterkreises ab.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und sonstigen aufschiebenden Bedingungen.

Die 2012 gegründete Certares konzentriert sich als globales Investmentunternehmen ausschließlich auf die Reise- und Hospitality-Branche. Das verwaltete Vermögen von Certares beläuft sich auf rund 10,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich Co-Investitionen (Stand 31. Dezember 2023).

Die FTI Group ist der drittgrößte Reiseveranstalter in Europa. Zu ihr gehört u.a. auch die FTI Touristik. Die Gruppe mit Hauptsitz in München beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen konsolidierten Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro.

Berater Certares: 
Herbert Smith Freehills, Düsseldorf/Frankfurt a.M./London: Dr. Christoph Nawroth (Düsseldorf), Malcolm Lombers (London; beide Corporate/M&A, beide Federführung); Dr. Sebastian Schürer (Counsel, Düsseldorf), Martyn Jones (Of Counsel, London; beide Corporate/M&A); Dr. Steffen Hörner (Frankfurt, Steuerrecht); Dr. Fritz Kleweta (Frankfurt, Finanzierung); Dr. Marcel Nuys, Dr. Florian Huerkamp (Counsel; beide Düsseldorf), Lode Van Den Hende (Brüssel), Veronica Roberts (London; alle Kartellrecht); Dr. Marius Boewe (Düsseldorf, Regulatory); Moritz Kunz, Dr. Anja Lingscheid (Counsel; beide Frankfurt, beide Arbeitsrecht); Dr. Sven Wortberg (Frankfurt, Immobilienrecht); Dr. Ina vom Feld (Düsseldorf, IP); Associates: Phillip Kablitz, Dr. Bastian Held, Lara-Lucia Klocke (alle Düsseldorf), Gregor Gordon, Nikesh Arya, Adriel Amoh (alle London; alle Corporate/M&A); Tatiana Günster (Frankfurt, Steuerrecht); Dr. Tim Abendschein, Marc Soltau, Justus ter Veen (alle Frankfurt, alle Finanzierung); Dr. Morris Schonberg (Brüssel), Mirko Gleitsmann (Düsseldorf), Louis Austin (London; alle Kartellrecht); David Rasche, Dejan Einfeldt (beide Düsseldorf, beide Regulatory); David Gorodetski (Düsseldorf, IP); Dr. Simone Ziegler (Frankfurt, Arbeitsrecht); Christina Frieß, Dogan Urun (beide Frankfurt, beide Immobilienrecht); Frank Thompson (London, Versicherungsrecht); Trainees: Abi Rayment, Emily Elmitt (beide London)